Estratégia de Valor

Com uma equipe multidisciplinar, trazemos soluções criativas e sofisticadas para nossos clientes no universo individual, familiar e corporativo.

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Experiência de Mercado

Com origens no mercado acionário brasileiro desde 1989, o Criteria Financial Group carrega uma bagagem sólida e profunda de conhecimento financeiro. Essa longa trajetória permite à empresa compreender os ciclos econômicos e oferecer soluções pautadas em décadas de vivência prática, o que traz maior segurança e confiança para os clientes.

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Estratégia de Diversificação

A Criteria vai além da gestão de investimentos, atuando tambem com crédito, seguros, câmbio e fusões & aquisições. Essa diversi dade permite que os clientes encontrem todas as soluções financeiras de que precisam em um só lugar, com uma abordagem integrada que gera sinergias e melhora a eficiência da gestão patrimonial.

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Equipe Multidisciplinar

Contando com profissionais de diferentes áreas, o grupo oferece soluções criativas e sofisticadas, adaptadas às necessidades de indivíduos, famílias e empresas. Essa abordagem personalizada garante que cada cliente receba um atendimento alinhado ao seu perfil, objetivos e momento de vida.

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Soluções Personalizadas

A Criteria valoriza vínculos duradouros com seus clientes, construídos com base na confiança, continuidade e sucessão entre gerações. Essa filosofia garante uma parceria estável, com estratégias de preservação e crescimento patrimonial voltadas para o longo prazo, respeitando o legado familiar e empresarial.

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Do rascunho ao futuro.

Sem esquecer nossas raízes, de uma longa trajetória no mercado financeiro, no centro do Rio de Janeiro, abraçamos uma cultura dinâmica e inovadora, impulsionada pela energia e criatividade da juventude. Olhamos para trás com a convicção de que o nosso movimento de construir e revolucionar o mercado de hoje e de amanhã, está apenas começando. Somos empreendedores, apaixonados por desafios e orientados para resultados. Nossa equipe altamente técnica traz um conjunto diversificado de habilidades e conhecimentos, alimentando nossa abordagem inovadora para cada etapa da jornada.

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Modelo de atendimento à famílias

1º Diagnóstico

Mapeamento

Levantamento completo da situação do cliente (patrimônio, objetivos, perfil de risco, aspectos tributários).

2º Planejamento

Estratégia

Definição do plano integrado de investimento, risco e impostos.

3º Execução

Implementação

Colocação do plano em prática: investimentos, seguros, trusts, estrutura tributária.

4º Acompanhamento

Monitoramento

Ajustes periódicos, relatórios, rebalanceamento e atualizações tributárias.

TIME

socio

Carlos Reissmann

CEO

socio

Pedro Nunes

CIO

socio

Rafael Wald

CCO

socio

Renata Sallum

Diretora de Compliance

socio

Iasmin Mello

Wealth Management

socio

João Maciel

Asset Manager

socio

Lutfala Wadhy Neto

Risk Manager

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